Il mercato DRAM sperimenterà un grave shock nel 2025: la catena di approvvigionamento globale è colpita da un'ondata di aumenti e carenze dei prezzi
L'arresto collettivo di tre principali produttori innesca una reazione a catena nella catena di approvvigionamento, prolungando il ciclo di eliminazione per la domanda di nicchia .
Panoramica degli eventi chiave
Nella prima metà del 2025, il mercato globale della memoria DRAM ha dovuto affrontare una crisi di approvvigionamento strutturale . i tre principali attori, Samsung, SK Hynix e Micron, hanno ridotto contemporaneamente la loro capacità di produzione di DDR4 e si sono spostati nella produzione di una produzione di ovest di Overst di Overst di Overst di Overst di Overst di Overst di Overst di Overst di Overst di Overst di Overst a profit di oltre profit Profit. 50%. I mercati spot in luoghi come Huaqiangbei erano in una situazione in cui "ogni pezzo del prodotto era difficile da ottenere" .
Fattori chiave che causano squilibrio tra offerta e domanda
1. ritiro strategico da parte dei principali produttori internazionali
- Samsung: ha rilasciato un avviso per cessare la produzione di DDR4 nell'aprile 2025, mantenendo la fornitura solo per i clienti automobilistici/industriali . entro giugno, la fornitura dal canale era stata effettivamente fermata . il prezzo spot di 8 GB DDR4 è salito a $ 4 . 8 (un aumento del 45%).
- Micron: il prezzo di DDR4 è aumentato del 50% a giugno . Il periodo di verifica per i clienti industriali è stato prolungato, esacerbando la carenza .
- SK Hynix: ridotta capacità di produzione DDR4 al di sotto del 20%. cesserà completamente la produzione in aprile 2026.
2. La domanda di intelligenza artificiale sta stringendo la capacità di produzione tradizionale
- A causa dell'aumento della domanda di server AI, HBM ha monopolizzato il 20% -26% della capacità di produzione dei tre principali produttori . Il programma degli ordini per HBM3E è stato esteso fino al 2026, riducendo ulteriormente le risorse per DDR 4.}
- La rapida penetrazione di DDR5: DDR5 rappresenta il 70% -80% del mercato PC/Server . I produttori di chip di interfaccia come Leagile hanno visto un aumento significativo degli ordini (gli ordini Q2 hanno superato 1 . 29 miliardi di yuan).
Impatto del mercato: inversione dei prezzi e shock della catena del settore
- fluttuazione dei prezzi:
- A maggio, il prezzo dei chip DDR4 è aumentato del 50% in mezzo mese . il prezzo di 16 GB in magazzino ha raggiunto $ 6 di $ 6, sovraperformando il prezzo di DDR5 della stessa specifica (5 . 8 USD), creando una generazione rara ".
-Terminal Products ha seguito la tendenza: il prezzo di Bare DDR 4 16 GB da Huaqiang White Brand è aumentato del 30% in una settimana e il prezzo dello stesso modello su JD . è salito da 197 USD a 267 USD entro una settimana .}}
- Carenza diffusa:
- I mercanti in Huaqiangbei, Shenzhen, hanno generalmente riferito che non vi era alcuna scorta di DDR4 in più specifiche . Fabbriche di moduli sono stati costretti a passare a DDR5 o soluzioni domestiche .}
-Il settore industriale è stato gravemente influenzato: l'80% -90% delle apparecchiature di controllo industriale si basava ancora su DDR4 e il lungo ciclo di certificazione ha reso impossibile sostituire a breve termine .
Contraddizione strutturale: eliminare le tecnologie in ritardo e le opportunità domestiche
1. I mercati di nicchia supportano la domanda a lungo termine
- In scenari come TV, sistemi di sicurezza e dispositivi montati sui veicoli, esiste una rigida domanda di stabilità di DDR4:
- Il volume di spedizione di DDR4 di Meguiar nel settore TV è raddoppiato e le azioni Dongxin prevede una crescita annuale del 5% -7% nel mercato di nicchia .
- Previsioni dell'industria: ci vorranno 3-5 anni affinché DDR4 si ritiri completamente e le carenze a breve termine sono difficili da risolvere .
2. la catena di approvvigionamento domestica accelera il suo ruolo
- Changxin Storage : In 2024, the shipment volume of DDR4 increased by 55% year-on-year, and its global share exceeded 5%. The price of domestic memory chips in Huaqiangbei was 100 yuan lower per piece compared to international brands.
- Rise di supporto tecnico:
- La storage Baivvi ha moduli overcloccati da 8200 Mbps da 8200 Mbps in serie e LPDDR5X (per telefoni cellulari AI);
-Il chip dell'interfaccia DDR5 di Lanqi Technology ha avuto un aumento degli utili anno all'anno del 135% nel primo trimestre .
Outlook di tendenza
- Trend di prezzo: il prezzo del contratto di DDR4 dovrebbe aumentare del 18% -23% in Q3 (per server) e 13% -18% per PCS . La tendenza di accumulo può continuare fino alla fine dell'anno .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} oglia
- Suggerimenti di trasformazione:
- Settore di consumo: dare la priorità alla piattaforma DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel 13a generazione e superiore);
-Ceneri di controllo industriale: adottare soluzioni DDR4 domestiche (Changxin/Microchip Innovation) per ridurre i costi e mitigare i rischi .
Avvertenza del settore: questo giro di crisi ha esposto le vulnerabilità della catena di approvvigionamento nella transizione generazionale a semiconduttore . Vari marchi:
(Questo articolo si basa sull'analisi completa dei dati di mercato disponibili al pubblico a partire da giugno 2025.)
Di seguito sono riportate le notifiche EOL di vari marchi:
